Beamtenpiloten

Vertriebs-Automatisierung für steigende Kund:innen-Zahlen

Stetig wachsende Kund:innen-Zahlen führten zu einem erhöhten Bedarf an Struktur und Prozessautomatisierung bei Beamtenpiloten. Mithilfe von Blue Apes bietet Salesforce als zentrales CRM-System dem Unternehmen nun umfassende Analysemöglichkeiten sowie einen automatisierten Vertriebsprozess.

Gespräch vereinbaren

Unternehmensprofil

Über Beamtenpiloten

Beamtenpiloten ist eine Versicherungsberatung spezialisiert auf Beamte und Anwärter:innen und bietet ihren Kund:innen Beratungsleistungen sowie einen individuellen Vergleich privater Kranken- und Dienstunfähigkeitsversicherungen an. Die stetig wachsende Anzahl an Kund:innen stellte das Unternehmen vor die Herausforderung, zu wenig Daten erfassen und analysieren zu können, um weiterhin die Effizienz ihrer Prozesse sicherstellen zu können.

Beamtenpiloten

Problemstellung

Fehlende Struktur bei steigender Kund:innenanzahl
Begrenzte Analysemöglichkeiten & manuell-getriebene Controlling-Maßnahmen
Duplikate & unübersichtliche Ablage in Excel
Keine Möglichkeit, Familienmitglieder oder Empfehlungen zu tracken
Manueller Aufwand, Leads einzupflegen & Mails zu versenden = Intransparenz der Lead Phasen
Langer manueller Prozess bei der Erstellung von Risiko-Voranfragen
Fehlende Reminder / Follow-ups zu bzw. mit potenziellen Kund:innen

Beamtenpiloten X Blue Apes

Die Blue Apes Lösung

Implementierung der Salesforce Sales Cloud als zentrales CRM-System zur Digitalisierung und Optimierung des Vertriebsprozesses
Erweiterung des Standard-Datenmodells für kund:innenspezifische Anforderungen
Einrichtung einer übersichtlichen und dynamischen Datenablage zur Vermeidung von Duplikaten (inklusive Altdatenimport aus Excel-Listen)
Integration von Berichten und Dashboards für umfassende Analysemöglichkeiten
Synchronisierung von Kund:innen-Terminen und -Mails zwischen Salesforce und Outlook
Optimierung des Lead-Prozesses durch:
_Direkte Lead-Erstellung von der Website (E-Mail-to-Case to Lead; Telefon- & E-Mail-Validierung)
_Teil-automatisierter Qualifizierungsprozess
_Direkte Rufnummer-Erkennung durch CTI
_Lead Performance Tracking (Konvertierungsquote, Lead Qualität uvm.)

Das konnten wir erreichen

Ergebnisse der Zusammenarbeit

Beschleunigter Qualifizierungs-Prozess
50 Prozent weniger Zeit-Aufwand bei der Erstellung und dem Versand von Risiko-Voranfragen = mehr Zeit für Beratung
Reporting von Lead Performances für gezielte Controlling-Maßnahmen
Echtzeit-Überblick über Termine und Opportunity-Phasen
Sofortiger Zugriff auf relevante Kund:innendaten und ihre Gesundheitshistorie, auch mithilfe der Suchfunktion, steigert die Produktivität im Alltag

Mit Lead-Consultant sprechen

Durch die Implementierung von Salesforce in Zusammenarbeit mit Blue Apes konnten wir unsere Kund:innendaten zentral organisieren und durch Automatisierungen unsere Beratungsprozesse effizienter gestalten. Dies ermöglichte es uns, im Tagesgeschäft produktiver zu sein und fundierte Controlling-Maßnahmen auf Basis detaillierter Berichte abzuleiten. Dank der Unterstützung und Fachkompetenz von Blue Apes verlief die Einführung von Salesforce reibungslos. Florian Kramer Geschäftsführer der Beamtenpiloten (Tochter der Schaumburg & Kramer GmbH)